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华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(
发布时间:2019-09-11

  (原标题:华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)发行公告(图))

  1、华泰汽车集团有限公司(以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”或“华泰汽车”)公开发行不超过50亿元(含50亿元)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]600号文核准。

  本次债券采用分期发行方式,华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币5亿元。

  2、华泰汽车集团有限公司本期基础发行面值100,000万元公司债券,每张面值为人民币100元,共计1,000万张,发行价格为100元/张;可超额配售面值50,000万元公司债券,共计500万张。

  3、经大公国际资信评估有限公司(以下简称“大公国际”)综合评定,发行人主体信用等级为AA,评级展望为稳定,本次债券的债券信用评级为AA。发行人最近一年末净资产为1,297,925.72万元(截至2015年12月31日经审计的合并报表中所有者权益合计数),最近一期末净资产为1,304,333.26万元(截至2016年3月31日未经审计的合并报表中所有者权益合计数)。债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为86,343.63万元(2013年、2014年及2015年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

  4、本期债券期限为5年,附第3年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6、本期债券票面利率询价区间为5.4%-6.4%。本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人和簿记管理人按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

  发行人和簿记管理人将于2016年7月27日(T-1日)以簿记建档的方式向网下合格投资者进行利率询价,并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。发行人和簿记管理人将于2016年7月28日(T日)在《中国证券报》、上海证券交易所网站()上公告本期债券最终的票面利率,敬请投资者关注。

  7、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“(六)配售”。

  8、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。每个合格投资者网下最低认购单位为10,000手(1,000万元),超过10,000手的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍。

  9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

  11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。

  12、发行完成后,本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台上市交易,不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

  13、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复,具体折算率等事宜按上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行。

  14、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)募集说明书》,该募集说明书摘要已刊登在2016年7月26日(T-2日)的《中国证券报》上。有关本次发行的相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站()查询。

  15、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》及上海证券交易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。

  除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:本公司、公司、发行人、华泰汽车指华泰汽车集团有限公司本期债券、本期公司债券指华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)本次发行指华泰汽车集团有限公司公开2016年公司债券(第二期),基础发行规模为10亿元,可超额配售不超过5亿元主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、英大证券指英大证券有限责任公司上交所指上海证券交易所登记公司、登记机构、中证登上海分公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会网下询价日(T-1日)指2016年7月27日,即本次发行网下询价(簿记建档)的日期发行首日(T日)、网下认购起始日指2016年7月28日,即本次发行接受投资者网下认购的起始日期合格投资者、投资者指具备《公司债券发行与交易管理办法》第十四条和上海证券交易所《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》第六条所列资质的本期债券投资者,包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人元、万元、亿元指无特别说明,则指人民币元、万元、亿元一、 本期债券发行基本情况

  2、债券名称:华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)。

  3、发行规模:本期债券基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币5亿元。债券简称为16华泰02,债券代码为136579。

  4、债券票面金额及发行价格:本期债券每张票面金额为100元。本期债券按面值平价发行。

  5、债券品种和期限:本期债券期限为5年,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

  6、债券利率及其确定方式:本期债券为固定利率债券,本期债券的票面利率询价区间为5.4%-6.4%,本期债券的票面利率由发行人与主承销商根据簿记建档结果确定。本次债券采用单利按年计息,不计复利。

  7、发行人上调票面利率选择权:本次债券附发行人上调票面利率选择权即发行人有权决定是否在本次债券存续期的第3年末上调本次债券后2年的票面利率。发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权,则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

  8、投资者回售选择权:本次债券设置了投资者回售选择权,即发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在本次债券的第3个计息年度的付息日将持有的本次债券按面值全部或部分回售给发行人。自发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公告之日起5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券份额将被冻结交易;回售申报期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有并接受上述关于是否上调票面利率及上调幅度的决定。

  9、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

  10、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日期不另计利息,本金自本金兑付日起不另计利息。本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的有关规定办理。

  11、利息登记日:按照上交所和中证登的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息(最后一个计息年度的利息随本金一起支付)。

  12、起息日:本期债券的起息日为2016年7月28日。在本期债券存续期限内每年的7月28日为该计息年度的起息日。

  13、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的7月28日为上一计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;每次付息款项不另计利息)。

  14、到期债权登记日:本期债券2021年7月28日前的第3个交易日为本次债券本金及最后一期利息的到期债权登记日。在到期债权登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人,均有权获得所持本次债券的本金及最后一期利息。

  15、本金兑付日:本期债券的兑付日为2021年7月28日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。

  16、发行方式:本次债券为分期发行,本期债券采取面向合格投资者公开发行,本期债券为华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)。

  17、发行对象及配售安排:本期债券网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并符合下列资质条件:(1)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、基金管理公司及其子公司、期货公司、商业银行、保险公司和信托公司等;(2)上述金融机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金及基金子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品;(3)合格境外机构投资者(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);(4)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金;(5)经中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人及经其备案的私募基金;(6)净资产不低于人民币1,000万元的企事业单位法人、合伙企业;(7)名下金融资产(包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等)不低于人民币300万元的个人投资者;(8)中国证监会认可的其他合格投资者。

  21、信用级别及资信评级机构:经大公国际资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AA。

  24、新质押式回购:发行人主体信用等级为AA,本次债券信用等级为AA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,本期债券新质押式回购相关申请尚待相关机构批准,具体折算率等事宜按照上交所与登记公司的相关规定执行。

  25、募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后拟偿还金融机构借款和补充公司营运资金。

  26、上市安排:本期债券发行完成后,在满足上市条件的前提下,发行人将申请本期债券在上海证券交易所上市交易。

  28、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本次债券应缴纳的税款由投资者承担。

  (二)与本期债券发行有关的时间安排:日期工作事项T-2日(2016年7月26日)刊登募集说明书及其摘要、发行公告、评级报告T-1日(2016年7月27日)网下询价簿记建档日确定票面利率T日(2016年7月28日)公告最终票面利率网下认购日起始日T+1日(2016年7月29日)网下认购截止日网下合格投资者在当日16:00前将认购款划至主承销商指定的专用收款账户T+2日(2016年8月1日)公告发行结果日注:上述日期均为交易日,如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。

  本次网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  本期债券票面利率询价区间为5.4%-6.4%,最终票面年利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果在上述预设范围内协商确定。本期债券存续期前3年的票面利率固定不变。在本期债券存续期内第3年末,如公司行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若公司未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。

  本期债券簿记建档申购的时间为2016年7月27日(T-1日)。参与申购的合格投资者必须在2016年7月27日(T-1日)14:00至16:00间将《华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券(第二期)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”)(见附件一)、有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖公司公章)、经办人身份证复印件传真至主承销商处。

  拟参与网下申购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下认购申请表》,并按要求正确填写。

  (2)每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个申购利率,申购利率可不连续;

  (5)每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;

  (6)每一申购利率对应的申购总金额,是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模;

  (7)每家合格投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》,如合格投资者提交两份以上(含)两份,则以最后到达的为准,之前的均无效。

  参与询价与认购的合格投资者应在2016年7月27日(T-1日)14:00至16:00间将以下文件传线)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》;

  (2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章);

  (3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件。

  投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

  发行人和主承销商将根据网下询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2016年7月28日(T日)在上交所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

  本次网下发行对象为在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法规禁止购买者除外)。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

  本期债券发行总额不超过15亿元,其中基础发行规模为人民币10亿元,可超额配售不超过人民币5亿元。

  参与本次网下认购的每个合格投资者的最低认购数量为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

  本期公司债券网下发行的期限为2个交易日,即发行首日2016年7月28日(T日)的9:00-17:00、2016年7月29日(T+1日)的9:00-16:00。

  1、凡参与网下认购的合格投资者,认购时必须在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户。尚未开户的合格投资者,必须在2016年7月27日(T-1日)前开立证券账户。

  2、拟参与网下认购的合格投资者通过向主承销商传真《网下利率询价及认购申请表》、有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖公司公章)、经办人身份复印件进行申购。主承销商根据网下合格投资者申购意向,根据网下簿记建档结果对所有有效申购进行配售,并向获得网下配售的合格投资者发送《配售与缴款通知书》。

  主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。

  配售依照以下原则:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,原则上按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先。

  获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款须在2016年7月29日(T+1日)16:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明合格投资者全称和“16华泰02认购资金”字样,同时向主承销商传线前缴足认购款的投资者,主承销商有权取消其认购。

  对未能在2016年7月29日(T+1日)16:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购,主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

  发行人和主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《华泰汽车集团有限公司公开发行2016年公司债券募集说明书》。

  重要声明本表一经完整填写且由其法定代表人(或其授权代表)签署及加盖单位公章后传真至薄记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。

  法定代表人姓名企业营业执照注册号经办人姓名传真号码联系电话托管券商席位号证券账户名称(上海)证券账户号码(上海)利率询价及认购申请信息(询价利率区间5.4%-6.4%)1、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%;2、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时投资者的最大投资需求;3、最多可写5档票面利率及对应的认购申请金额;4、每个申购利率上的申购金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍。票面利率(%)认购申请金额(万元)重要提示:请将此表填妥并加盖公章后,于2016年7月27日(T-1日)14:00至16:00间连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件(加盖单位公章)或其他有效的法人资格证明文件复印件(加盖单位公章)、经办人身份证复印件、法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)传真至薄记管理人处。申购传线、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售与缴款通知书》规定的时间、金额和方式,将认购款足额划至薄记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,薄记管理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,并赔偿主承销商由此遭受的损失;6、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与主管机关协商后,发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。(单位盖章)年 月 日填表说明:(以下填表说明部分可不回传,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前请仔细阅读)

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》;

  2、营业执照注册号填写:一般法人填写其营业执照中的注册号,证券投资基金填写“基金简称”+“证基”+“证监会同意设立证券投资基金的批文号码”,全国社保基金填写“全国社保基金”+“投资组合号码”,企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金计划确认函中的登记号”;

  3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容;4、本期债券的申购上限为15亿元(含15亿元);

  6、每个询价利率上的申购总金额不得少于1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是1,000万元的整数倍;

  7、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时,投资者的最大投资需求;

  8、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。假设本期债券票面利率的询价区间为5.4%-6.40%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额,其可做出如下填写:

  5.60%2,0005.70%5,0005.80%8,0005.90%10,000上述报价的含义如下:●当最终确定的票面利率高于或等于5.9%时,有效申购金额为10,000万元;●当最终确定的票面利率低于5.90%,但高于或等于5.80%时,有效申购金额8,000万元;●当最终确定的票面利率低于5.80%,但高于或等于5.70%时,有效申购金额5,000万元;●当最终确定的票面利率低于5.70%,4887铁算盘资料王中王但高于或等于5.60%时,有效申购金额2,000万元;

  ●当最终确定的票面利率低于5.60%,但高于或等于5.50%时,有效申购金额1,000万元;

  11、本表一经填写并加盖公章后,传真至主承销商处,即构成参与申购的合格投资者对主承销商发出的具有法律约束力的要约。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由合格投资者自行负责。

  12、投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处,即具有法律约束力,不得撤回。合格投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

  13、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖单位公章后,在本发行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明文件复印件(须加盖单位公章)、法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人身份证复印件传线、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价,以其他方式传送、送达一概无效。投资者传真后,请进行电话确认。


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